集团要闻
10亿元“07中建材债”公开发行
来源:CNBM 发布时间:2007-04-122007年中国建材股份有限公司公司债券(简称“07中建材债”)发行仪式暨新闻发布会于4月9日在北京香格里拉饭店举行。“07中建材债”也于当日正式向社会公开发行,发行额为10亿元人民币,期限为10年,票面年利率为4.32%。
国家发改委、国资委、中国证监会、中国建材协会、北京市证监局、交通银行北京分行、及中介机构、媒体代表和中国城市经济学会会长、原中国证监会主席周道炯,国有重点企业监事会38办主任张义等应邀出席了债券发行仪式;中国水泥协会会长雷前治到会祝贺并讲话,中国建材集团总经理姚燕,外部董事姜均露、王振侯、张健、郭建堂,党委副书记郝振华,副总经理申安秦、马建国以及中国建材集团和中国建材各业务板块的代表共约100人参加了发债仪式。
发债仪式由中国建材集团董事、中国建材股份总裁曹江林主持;中国建材集团董事长、中国建材股份董事局主席宋志平致答谢辞。曹江林代表股份公司与债券主承销商代表、华西证券股份有限公司总裁胡关金签署了承销协议。国家发改委财经司处长赵宏越宣读了国家发改委同意中国建材股份有限公司发行公司债券的批复。
宋志平在答谢辞中,感谢国家发改委、国资委、人民银行、中国证监会、中国建材协会、交通银行北京支行等部门对债券发行工作的大力支持;感谢华西证券、民生证券等中介机构和中国银行、交通银行等金融机构的通力配合;感谢公司全体员工付出的艰苦努力。他说,中国建材股份有限公司在香港上市一年来,秉持中国建材集团“善用资源,服务建设”的核心理念,以“创造绩效、回报股东”为指导思想,严格遵循香港联交所相关规定和境内外上市规则,以创造良好业绩为核心,不断强化公司治理,持续提升公司业绩,积极推进各业务板块的收购、兼并,进一步实施低成本扩张,推进产业重组和资源整合,实现了公司业绩的快速增长,履行了对投资者的承诺。
本次发行公司债券,是中国建材继2006年3月在香港联交所公开发行股票上市后,在资本市场的又一重大举措,也是公司2007年工作的重要一环。此次发行债券将募集资金10亿元人民币,主要用于新型干法水泥生产基地及配套工程建设项目、新型建材生产基地建设与技术改造及住宅产业化生产基地项目、新材料项目、资源综合利用及循环经济项目的建设。这些项目建成后,将较大提升公司产能,增强公司市场竞争力和盈利水平。因此,本期债券发行意义重大,不仅为企业长远发展筹措了长期资金,降低了融资成本,更是进一步贯彻落实国资委对国有企业进一步做大做强的要求、灵活运用资本市场实现公司发展战略的一次积极尝试。
他说,我国建材行业面临着重组整合的重要机遇,中国建材集团也将重组联合作为自身主要成长路径和扩张方式。中国建材集团将大力推进此进程,并在进程中发挥骨干作用。中国建材将通过发行股票、债券和基金等融资方式,不断扩大企业实力,保障企业快速成长,稳健经营。
雷前治对中国建材股份有限公司自2006年3月香港上市以来取得的业绩给予“非凡”二字的评价,并对该公司债券成功发行表示高度赞扬。他说,中国建材债券的顺利发行,不仅是公司的大喜事,也是建材行业和水泥行业的大喜事。多年来,特别是进入本世纪后,我国国民经济的高速发展带动了建材行业的快速发展。快速发展的大形势使得建材行业战略重组的诉求愈加迫切。中国建材股份有限公司通过发行公司债券募得的资金将推动多项建材项目的有力实施,不但能够提升企业的竞争力,还将促进行业的发展。因此,本次债券的发行将对行业资源重组产生积极的作用。
作为主承销商及承销团代表,胡关金对“07中建材债”的发行充满信心。他认为,中国建材股份有限公司是建材行业具有重大影响力的H股上市公司。公司在香港成功上市后仅一年多时间又成功实现公司债券公开发行,这在国内上市公司中是很少见的。本次债券发行,使该公司既拓展了融资渠道、改善了财务结构,又提升了盈利能力和竞争力,在H股市场上是极大的利好消息。
“07中建材债”由交通银行股份有限公司授权其北京分行提供无条件不可撤销的连带责任担保。中诚信国际信用评级有限责任公司将“07中建材债”信用级别评为AAA级。中诚信认为,无论从行业发展的外部环境、国家产业政策的发展方向、担保者的综合实力等外部因素,还是从企业在行业的突出地位与领先优势、较强的盈利能力和现金获取能力等内部因素考虑,作为淮海经济区***的水泥生产商、国内***的石膏板生产商、亚洲***的玻璃纤维生产商、国内***的浮法玻璃工程服务商,其主营业务板块和所投资的项目都极具发展潜力和前景,投资者的风险系数也很小。